HARMONIC insight営業CRM

Excelデータ管理

すべてのExcel入出力をここで一括管理

  • データはブラウザ内のみで処理されます（サーバー送信なし）
  • 「上書き」= 既存データに追加 / 「差し替え」= 完全置換
  • 各機能ページのExcelボタンからも同じ操作ができます

Excelで管理できる範囲（CRM全10種類）

以下のエンティティはすべて Excel で出力・取込・差替 可能

合計 0 件
管理中のデータ
顧客0人脈0訪問記録0活動記録0フォロー0営業日報0案件0タスク0目標0チーム0
データ管理項目（Excelカラム）件数出力取込（上書き / 差替）
顧客
取引先企業マスタ
会社名業種住所電話番号ウェブサイト備考ランク年間売上+8項目
全 16 カラム
0
人脈
担当者・キーパーソン
姓名姓カナ名カナ会社名部署役職メール+3項目
全 11 カラム
0
訪問記録
顧客訪問・面談記録
訪問日担当者名会社名目的場所概要次のアクション
全 7 カラム
0
活動記録
電話・メール・打合せ履歴
日付担当者名種類内容
全 4 カラム
0
フォロー
期日付きフォロー案件
担当者名会社名内容期限完了
全 5 カラム
0
営業日報
営業活動の日次記録
日付天気業務内容課題明日の予定
全 5 カラム
0
案件
商談・パイプライン
案件名会社名ステージ金額受注予定日確度担当者備考
全 8 カラム
0
タスク
営業タスク・期限管理
タイトル説明部署担当者IDステータス優先度期限開始日+7項目
全 15 カラム
0
目標
営業KPI・目標値
カテゴリ指標目標値実績値単位期間担当
全 7 カラム
0
チーム
営業メンバー一覧
名前役職部署メール電話訪問数案件数目標達成率
全 8 カラム
0