業務ガイド（若手〜ベテランまで）
CRMは「ツール」ではなく「営業の型」
このページは、なぜこの業務をやるのか・いつ・どんな数字を追うのかを、 建設・住宅業界の実務ベースでまとめた社内教科書です。若手が入社後3ヶ月で一人前になれるように、 ベテランが勘でやっていた判断を言語化しました。
CRMを「使う」3つの理由
1
抜け漏れをゼロにする
約束したフォロー・訪問・回答を忘れると、顧客は静かに離れる。組織の信頼は個人の記憶に頼るには脆すぎる。
2
勝ち筋を見える化する
なぜ受注できたか/失注したかをデータで見て、勝ちパターンを組織化。若手にベテランの判断を伝承できる。
3
営業を科学にする
感覚ではなく数字で判断。パイプライン・成約率・活動量を見れば、3ヶ月先の売上が予測できる。
InsightSalesの業務フロー全体像
よくある誤解
- ✕「CRMは入力作業が増えるだけ」→ 実はAI下書き・音声入力・GPSで記録時間は平均15分/日に短縮
- ✕「営業は足で稼ぐ、データは関係ない」→ 売れてる営業ほど記録がきれい。データ=次の行動の根拠
- ✕「管理職が部下を監視するためのツール」→ 自分の過去と未来を可視化するセルフマネジメントツール